SI Group ประกาศผลการระดมทุนเบื้องต้น ซึ่งส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การระดมทุนเบื้องต้นประกอบด้วยผู้ให้กู้ 1L ประมาณ 100% และตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 89%

SK Capital Partners และบริษัทในเครือได้มอบเงินลงทุนใหม่ 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในธุรกรรมดังกล่าว

เดอะ วู้ดแลนด์ เท็กซัส, 2 ตุลาคม 2567 /PRNewswire/ — SI Group ผู้พัฒนาและผู้ผลิตสารเติมแต่งประสิทธิภาพสูง สารละลายสำหรับกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมีตัวกลางชั้นนำระดับโลก ได้ปิดการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนแบบส่วนตัวที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ในวันที่ 18 กันยายน 2567 พร้อมกับประกาศการระดมทุนแบบสาธารณะให้กับเจ้าหนี้ที่เหลือเพื่อเข้าร่วมในการทำธุรกรรมแบบต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน (เรียกรวมกันว่า "ธุรกรรม") ในวันนี้ SI Group (หรือ "บริษัท") ได้ประกาศผลการทำธุรกรรมเบื้องต้น ณ วันชำระเงินเริ่มต้นในวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้กู้ 1L ประมาณ 100% และตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 89% ซึ่งการเข้าร่วมในธุรกรรมเหล่านี้ได้ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้ต่อบริษัท และแนวโน้มระยะยาวของบริษัท

ธุรกรรมดังกล่าวจะขยายระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้ไปจนถึงปี 2571 และได้รับการเพิ่มสภาพคล่องผ่านการเข้าถึงสินเชื่อหมุนเวียนใหม่มูลค่า 218 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินสดประจำปีของบริษัทลดลงในภาพรวม ทั้งนี้ SK Capital Partners ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินของบริษัท และบริษัทในเครือได้ให้เงินลงทุนใหม่ทั้งหมด 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องและชำระหนี้เพิ่มเติมภายใต้ธุรกรรมนี้อีกด้วย

ธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยยกระดับโปรไฟล์สภาพคล่องในอนาคตของ SI Group ให้ดีขึ้นอย่างมาก พร้อมกับทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมในวงกว้างในอนาคต

ความสำเร็จในการปรับโครงสร้างทุนของ SI Group ใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก SK Capital และผู้ให้กู้อย่างแข็งแกร่งจะช่วยให้ SI Group ให้ความสำคัญไปที่การดำเนินโครงการริเริ่มสำหรับการปรับปรุงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง การให้บริการลูกค้า และการบรรลุเป้าหมายระยะยาวเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตสารเติมแต่งประสิทธิภาพชั้นนำระดับโลก

ธุรกรรมจะเปิดจนถึงเวลา 17.00 น. ตามเวลาเมืองนิวยอร์ก ในวันที่ 16 ตุลาคม 2567 โดยผู้ถือตราสารหนี้ไม่มีหลักประกันจะต้องยื่นประมูลก่อนเวลา 17.00 น. ตามเวลาเมืองนิวยอร์ก ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เพื่อรับผลประโยชน์ในการเข้าร่วมล่วงหน้า

Latham & Watkins LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ SI Group และ PJT Partners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท

Milbank LLP ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำสำหรับกลุ่มเฉพาะกิจของผู้ให้กู้สินเชื่อที่มีสิทธิเรียกร้องชั้นแรกและผู้ถือตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน และ Wardwell LLP ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ตัวแทนฝ่ายบริหารสำหรับวงเงินสินเชื่อใหม่

เกี่ยวกับ SI Group

SI Group เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีสารเติมแต่งประสิทธิภาพสูง สารละลายสำหรับกระบวนการ และสารเคมีตัวกลางที่เป็นนวัตกรรม โซลูชันของ SI Group ได้ช่วยยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งในอุตสาหกรรมพลาสติก ยางและกาว เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น อุตสาหกรรมแหล่งน้ำมัน และอุตสาหกรรมยา ทั้งนี้ SI Group มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เดอะ วู้ดแลนด์ เท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยดำเนินงานโรงงานผลิต 19 แห่งในสามทวีป พร้อมกับให้บริการลูกค้าใน 80 ประเทศผ่านการสนับสนุนจากพนักงานกว่า 1,800 คนในทั่วโลก ในปี 2566 SI Group ได้เผยแพร่รายงาน ESG ฉบับแรกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืน โดย SI Group ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างมูลค่า พร้อมกับให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย เคมี และผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.siigroup.com

สื่อมวลชน โปรดติดต่อ:
Joseph Grande  
โทร: + 1.413.684.2463
[email protected]

โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/95496/si_group__inc__logo.jpg?p=medium600

Source : SI Group ประกาศผลการระดมทุนเบื้องต้น ซึ่งส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

This content was prepared by our news partner, Cision PR Newswire. The opinions and the content published on this page are the author’s own and do not necessarily reflect the views of Siam News Network